Баффет сегодня это Морган 100 лет спустя
06.10.2008 14:40 В 1907 году разразилась знаменитая Паника на Уолл-стрит.
Несколько лет до этого фондовый рынок США летел вверх, рекордные урожаи и
постоянный рост процентных ставок привели к тому, что на бирже стали играть все
подряд. Деньги своих клиентов в акции принялись закачивать даже
трастовые компании, занимавшиеся доверительным управлением имуществом и
капиталами (включая состояния по завещаниям и недвижимость). Эти компании всегда
считались символом надежности инвестиций. Использовав дыры в законе, трасты
стали спекулировать на фондовом рынке. Осенью 1907 фондовый рынок США рухнул еще более
стремительно, чем осенью 2007 из-за "ипотечного пузыря". По всей
Америке лопались банки, инвестиционные и трастовые компании. Коллапс
трастов напрямую угрожал финансовой системе США, так же, как сейчас кредитный
кризис угрожает современной Америке. Однако, 100 лет назад в США не было Центробанка. Его функции
взял на себя уже очень пожилой (ему было за 70) банкир Джон Пирпонт Морган,
глава JP Morgan. Федеральное казначейство выделило ему $25 млн (аналог
современных $550 млн) с благословения президента Теодора Рузвельта (родственика
будущего великого президента Франклина Д. Рузвельта), которого совсем нельзя
было отнести к друзьям Моргана. На деле, удивительное прямодушие Рузвельта и
стало одним из главных факторов кризиса - после заявления президента о
необходимости "честной политики" на рынке люди в панике бросились забирать
деньги у "нечестных" банков. Морган собрал друзей-финансистов в роскошной резиденции на
Манхэт
несколько недель легендарный банкир одолел Панику. "В 1907 году Морган не только
использовал часть собственных денег, но сумел объединить все финансовое
сообщество для спасения экономики", - говорит бизнес-историк Рон Чернов. Он
замечает, что Федеральную резервную службу США создали в 1913 году только
потому, что Морган умер, и больше не на кого было рассчитывать в случае новой
паники. Чтобы успокоить биржи, банкир применял не только доллары.
Он мог пользоваться своим именем и личным влиянием, делая одно
публичное заявление за другим. Морган жестко заявил в 1907 году, что с
шортселлерами, которые делают ставки на падение акций компаний, нужно
"обращаться соответственно". Историк Джон Гордон вспоминает, что никому из
шортселлеров тогда не захотелось выяснить, что именно имел в виду банкир -
настолько велико было его влияние. Уоррен Баффет сегодня имеет очень много схожего с Джоном
Пирпонтом Морганом времен Паники 1907 года. Баффету 78 лет, у
него репутация самого удачливого и влиятельного инвестора планеты. Как и
Морган сто лет назад, Баффет занимает первые полосы всех влиятельных газет, за
советами к нему обращаются представители всех слоев общества. "В последние
несколько недель, все кто в беде, и все, кто думают, что в беде, звонили
Уоррену", - говорит биограф Баффета Элис Шредер. Хотя сегодня правительство США не обращается напрямую за
поддержку Баффета, Уоррен признался, что в Белом доме просили его совета. Когда
Конгресс на прошлой неделе отверг план спасения экономики в $700 млрд,
предложенный администрацией Буша, Уоррен Баффет срочно появился на телеэкранах.
Он называл нынешний кризис "Перл-Харбором американской экономики", потребовав от
законодателей немедленных действий. И в пятницу план был все-таки утвержден. Его не смутило даже то, что для финансирования этого плана
правительство США усиливает налоговое бремя для богатых граждан. Баффет заметил:
"Сегодня я плачу самый низкий налог за всю свою жизнь. При нынешних
обстоятельствах это просто безумие!" По информации The New-York Times
