Новости Москвы

Москва: Промсвязьбанк разместил еврооблигации на сумму $100 млн

Промсвязьбанк объявляет о публичном размещении субординированных еврооблигаций на сумму $100 млн и сроком погашения до 2018 года. Ставка купона по еврооблигациям составила 12,5 %. Выпуск содержит опцион на досрочное погашение через 5 лет.

Средства, полученные от выпуска еврооблигаций, будут направлены на погашение выпуска на сумму $100 млн, размещенного по закрытой подписке в июле 2007 года с целью увеличения капитала II уровня банка.

Организаторами выпуска выступили банки ABN AMRO и HSBC.

Выпуску были присвоены рейтинги "B-", "B1" и "B-" международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moody’s и Standard & Poor’s соответственно.