Новости Москвы

Москва: "Роснефть" решила, у кого взять $2 млрд

Компаний "Роснефть" назначила 9 банков-организаторов кредита на $2 млрд. Синдикация будет запущена в середине-конце февраля.

Мандаты на организацию кредита получили Barclays, Bank of Tokyo-Mitsubishi, BNP Paribas, Deutsche Bank, BayernLB, ING, Societe Generale, SNBC и WestLB, сообщает "Интерфакс".

Компания планирует привлечь пятилетний кредит, обеспеченный экспортными поставками нефти. Ставка по кредиту может составить LIBOR + 0,95% годовых.

Средства пойдут на частичное погашение кредитов, привлеченных "Роснефтью" в марте 2007 года с целью финансирования приобретений, в том числе в рамках аукционов по продаже активов "ЮКОСа".

По данным отчета US GAAP за 9 месяцев 2007 года, чистый долг компании, которая в течение прошлого года приобрела 80% активов "ЮКОСа", составляет $27,8 млрд. Компания рассматривает различные возможности реструктуризации долга, в том числе, выпуск евробондов, конвертируемых облигаций и продажу части собственных акций.