Новости Москвы

Москва: "АГАНА" ввела новые стратегии доверительного управления

"Управляющая компания "АГАНА" (входит в группу компаний "АЛОР") ввела семь новых базовых стратегий доверительного управления, ориентированных на инвесторов с различными предпочтениями в отношении портфельных рисков и сроков инвестирования.

В рамках выбранной стратегии, на основании специфики рыночной конъюнктуры и многоаспектного анализа объектов инвестирования, таких, как акции и долговые бумаги российских эмитентов, формируется инвестиционный портфель. Активное управление портфелем и тщательный анализ ситуации на фондовом рынке являются основой принятия эффективных решений в отношении покупки/продажи отдельных ценных бумаг в портфеле с целью получения наибольшего дохода и минимизации рисков в рамках выбранной стратегии.

Идея стратегии инвестирования в привилегированные акции заключается в том, что стоимостный лаг между обыкновенными и привилегированными акциями со временем будет компенсироваться дополнительным ростом котировок последних и дивидендными выплатами. Инвестиционный портфель представлен только акциями российских эмитентов. Стратегия рекомендована инвесторам со средней склонностью к инвестиционным рискам и инерционным инвестиционным стилем.

Основной задачей стратегии инвестирования в акции роста является рост стоимости инвестиционного портфеля, потенциально превышающий средние нормы доходности по ПИФам. Объектами инвестирования являются наиболее сильные в техническом плане акции первого и наиболее ликвидные акции компаний со средней капитализацией. Стратегия рекомендована инвесторам с высокой склонностью к инвестиционным рискам и инерционным инвестиционным стилем.

Основной задачей стратегии инвестирования в акции "первого эшелона" является рост стоимости инвестиционного портфеля, потенциально соответствующий нормам доходности на рынке акций, при относительно низких систематических рисках. Основными объектами инвестирования являются крупнейшие российские эмитенты, акции которых составляют базу расчета Индекса ММВБ. Стратегия рекомендована инвесторам со средней и высокой склонностью к инвестиционным рискам и инерционным инвестиционным стилем.

Стратегия инвестирования в акции "второго эшелона" нацелена на рост стоимости инвестиционного портфеля, потенциально превышающий нормы доходности на рынке акций. Основными объектами инвестирования являются компании со средней капитализацией. Исторически, компании со средней капитализацией обладают большим потенциалом долгосрочного роста, нежели акции крупнейших эмитентов. Стратегия предполагает инвестирование, как в обыкновенные, так и привилегированные акции. Стратегия рекомендована инвесторам с высокой склонностью к инвестиционным рискам и инерционным инвестиционным стилем.

Стратегия сохранения капитала ориентирована на инвесторов, рассчитывающих на получение дохода, потенциально превышающего средние ставки по депозитам банков с высоким кредитным рейтингом и темпы рублёвой инфляции. 100% портфеля инвестируется в долговые бумаги эмитентов средней и высокой степени надежности и инструменты денежного рынка. Стратегия управления активами отвечает требованиям инвесторов, ориентированных на инвестиции с низким уровнем риска.

Основной задачей стратегии активного управления по рынку является рост стоимости инвестиционного портфеля, потенциально соответствующий нормам доходности на рынке акций, при относительно низких уровнях риска. Управляющие активами осуществляют операции с акциями высоколиквидных динамично развивающихся компаний со средней и высокой рыночной капитализацией. Стратегия рекомендована инвесторам с высокой склонностью к инвестиционным рискам и инерционным инвестиционным стилем.

Стратегия сбалансированного инвестирования предполагает инвестирование половины средств в акции, а вторую половину – в облигации и инструменты денежного рынка и нацелена на рост стоимости инвестиционного портфеля, потенциально превышающий нормы доходности на рынке облигаций и проценты по рублевым депозитам в коммерческих банках, при сбалансированных инвестиционных рисках. Стратегия рекомендована инвесторам со средней склонностью к инвестиционным рискам и инерционным инвестиционным стилем.

Все представленные стратегии реализуются за счет активного управления инвестиционным портфелем, что подразумевает постоянный мониторинг объектов инвестирования, комплексную систему контроля над финансовыми рисками и инвестиционные операции, направленные на "сглаживание" волатильности фондового рынка для портфеля клиента.