Новости Москвы

Москва: Банк "Зенит" тормозит IPO

Фондовая биржа РТС во вторник исключит акции банка "Зенит" из списка компаний, собирающихся в ближайшее время проводить первичное размещение акций. Выходить на рынок сейчас не имеет смысла – ситуация не самая лучшая, поддерживают решение банка эксперты.

Бумаги компании перестанут обращаться в котировальном списке "В", то есть в списке компаний, которые собираются выходить на IPO. Акции исключены по заявлению "Зенита".

"Включение акций банка в котировальный список "В" – временная процедура. Срок обращения истек, мы вышли из списка", - отметил представитель "Зенита", отказавшись от дальнейших комментариев.

"Бумаги компании должны находится в так называемом pre- или временном листе (список компаний, планирующих IPO) в течение трех месяцев. Очевидно, что срок истек, и "Зенит" решил отсрочить проведение первичного размещения", - подтверждает аналитик ИК "Тройка-Диалог" Ольга Веселова.

"Планы банка относительно IPO, скорее всего, никто не отменял, - продолжает она. Не нужно забывать, что о переносе размещения сообщил источник, а не руководство компании. Поэтому вскоре мы надеемся вновь увидеть их в листе предполагающих IPO компаний".

"Ситуация на финансовых рынках сейчас непростая, - отмечает аналитик "Альфа-Банка" Наталья Орлова. – Банкам стало сложно размещаться – это было понятно еще осенью прошлого года. Очевидно, "Зенит" также решил, что сейчас не самое лучшее время выхода на биржи".

Инвесторы с большой опаской относятся к бумагам финансового сектора. По словам аналитика "АК БАРС Финанс" Полины Лазич, в случае проведения IPO банку вряд ли бы удалось продать акции по заявленной цене.

"Зенит", скорее всего, будет искать альтернативные способы привлечения стратегического капитала. По словам экспертов, возможным выглядит привлечение субординированного кредита (кредит сроком не менее пяти лет с невозможностью досрочного расторжения) или обращение к существующим акционерам.

Банк "Зенит" планировал провести IPO в октябре-ноябре 2007 года на Лондонской фондовой бирже и российских площадках. Предполагалось размещение 12,5% от увеличенного уставного капитала и акции нынешних акционеров. Организаторами IPO должны были выступить JP Morgan и UBS. Аналитики оценивали банк в $1 млрд.

В ноябре Федеральная служба по финансовым рынкам РФ разрешила размещение за рубежом до 35% акций банка "Зенит". Причиной отказа от IPO эксперты сочли неблагоприятную коньюнктуру на мировых фондовых рынках.

Совсем недавно в пресс-службе банка утверждали, что "пока никаких движений в сторону IPO у банка нет". Однако, в конце января банк "Зенит" объявил о выкупе 2,3%-пакета акций Липецккомбанка, что однозначно было воспринято участниками рынка как шаг на пути к IPO, которое должно состояться в феврале или марте 2008 года.