Новости Москвы

Кредит "Роснефти" котировкам не помеха

"Роснефть" привлекла у синдиката международных банков пятилетний кредит на $3 млрд. Событие запланировано и не окажет влияния на котировки акций, утверждают аналитики.

Нефтяная компания взяла кредит на реструктуризацию задолженности – "Роснефть" привлекала около $22 млрд кредитов прошлым мартом для покупки активов "Юкоса". Вместе с активами "Роснефти" достались и задолженности новых приобретений. Общий долг компании на 30 сентября 2007 года составил $28,79 млрд.

"В марте "Роснефть" должна погасить часть долга в $5 млрд. Для этого она и привлекла кредит. Оставшуюся часть долга компания планирует выплатить в сентябре 2008 года", - комментирует аналитик ИХ "Финам" Константин Рейли.

"Роснефть" входит в список стратегических предприятий, что значительно усложняет процедуру банкротства. Поэтому западные банки готовы кредитовать такого надежного заемщика под обеспечение экспортными поставками нефти. В крайнем случае, необходимое финансирование могли бы предоставить даже Сбербанк или ВТБ, говорят аналитики ОАО "Собинбанк" Александр Разуваев и Юрий Голбан.

Кредит организован синдикатом международных банков, в который вошли ABN Amro Bank N.V., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Barclays Bank PLC, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., JPMorgan, Mizuho Corporate Bank, Ltd, АБ "Оргрэсбанк" (ОАО) (банковская группа Nordea), Societe Generale S.A., Sumitomo Mitsui Finance Dublin Ltd, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, WestLB AG (в качестве уполномоченных ведущих организаторов).

DZ Bank AG и Calyon (в качестве организаторов) присоединились к сделке на стадии подготовки к синдицированию, которое должно начаться на следующей неделе. Deutsche Bank выступил в роли кредитного агента и координатора по сделке. ING Bank (Eurasia) является локальным расчетным банком по кредиту.

Котировки не потеряют на таких новостях, говорят аналитики. "Это было запланированным событием, так что давления на бумаги компании не будет", - прогнозирует Константин Рейли.

"Мы считаем, что долговая нагрузка "Роснефти" находится на приемлемом уровне и проблем с рефинансированием не должно возникнуть, - считают аналитики Собинбанка. - Наша справедливая стоимость бумаг компании составляет $13,03, рекомендация – "Покупать". 

Сейчас бумаги компании торгуются на уровне 200,01 руб. на фондовой бирже РТС и $8,18 на ММВБ.