"Полюс Золото" - держим акции
20.03.2008 10:51ГМК "Норильский Никель" продлила предварительную оферту по продаже около 1% акций ОАО "Полюс Золото" до 25 марта 2008года.
Александр Чуриков, аналитик ИГ "АнтантаПиоглобал":
"Несмотря на внешнюю конъюнктуру и неплохой портфель активов, "Полюс Золото" остается слаборастущей компанией с увеличивающейся себестоимостью добычи. Напомним, что по неаудированной отчетности за 2007 год производственная себестоимость возросла примерно на 31%, тогда как уровень добычи остался на уровне 2006 года. Отсутствие спроса на 1%-ный пакет акций со стороны институциональных инвесторов косвенно свидетельствует о потере интереса к этому активу.
Мы пересматриваем целевую цену акций "Полюс Золота" и сохраняем рекомендацию "Держать".
