"Роснефть" (РТС; ММВБ; LSE:ROSN)
22.03.2008 15:41 До первичного размещения акций (IPO) 100% акций "Роснефти" принадлежали
государственному ОАО "Роснефтегаз". После IPO и консолидации акций 12 "дочек"
"Роснефти" (включая "Юганскнефтегаз") 75,16% акций компании принадлежали
"Роснефтегазу", 9,44% - "ЮКОСу", а оставшиеся 15,4 % акций находятся в свободном
обращении. 27 марта 2007 года ОАО "РН — Развитие", косвенно находящаяся в 100%
собственности "Роснефти", выиграла аукцион по покупке 9,44% акций компании
обанкротившейся нефтяной компании "ЮКОС" В июле 2006 состоялось IPO "Роснефти". Федеральная служба по финансовым
рынкам России разрешила размещение и обращение за пределами страны 22,5% акций
"Роснефти". Компания объявила коридор размещения в $5,85-7,85 за акцию и GDR,
исходя из капитализации компании после консолидации в $60-80 млрд. Планировалось
разместить акций минимум на $8,5 млрд — столько нужно "Роснефтегазу", чтобы
вернуть кредит западным банкам, погасить проценты по нему и заплатить налоги.
"Роснефтегаз" продал часть принадлежащих ему акций широкому кругу инвесторов
на Лондонской фондовой бирже (LSE), в РТС и на ММВБ. Также часть акций
распространялась среди населения России через отделения "Сбербанка",
"Газпромбанка" и других банков. 14 июля 2006 были оглашены официальные результаты размещения. Компания
продала акции по $7,55 за штуку — почти по верхней границе ценового коридора,
что соответствует капитализации компании (с учетом предстоящей консолидации
"дочек") в $79,8 млрд. По этому показателю "Роснефть" стала крупнейшей нефтяной
компанией России, обогнав "Лукойл". Инвесторы купили 1,38 млрд акций на $10,4 млрд. Стратегические инвесторы
обеспечили 21% спроса, международные инвесторы из США, Европы и Азии — 36%,
российские инвесторы — 39%, российские розничные инвесторы — 4%. 49,4 % от всего
объёма IPO пришлось на четырех инвесторов, в числе которых британская ВР ($1
млрд), малайзийская Petronas ($1,5 млрд) и китайская CNPC ($0,5 млрд). В связи с тем, что от физических лиц было подано заявок на покупку 99 431 775
акций нефтяной компании, и в итоге большая часть из вновь испеченных акционеров
— физические лица, IPO получило название "народного". IPO "Роснефти" стало крупнейшим в истории в России и пятым в мире по объему
собранных денег. Объявленная сумма может увеличиться еще на $400 млн, если
глобальные координаторы размещения в течение 30 дней реализуют опцион — выкупят
еще 53 млн GDR "Роснефти" по цене размещения.