"Вымпелком" начинает road show евробондов
17.04.2008 20:12 В понедельник road show начнется в Лос-Анджелесе, во вторник
продолжится в Нью-Йорке, в среду - в Бостоне и завершится в четверг в Лондоне,
сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" представители банков-организаторов выпуска. Координаторами этой сделки выступают ABN Amro, Citi и UBS.
Лид-менеджеры - Barclays, BNP Paribas, Calyon, HSBC и ING. Выпуск будет размещен
согласно правилу Reg S/144A. Согласно сообщению "Вымпелкома", компания планирует
завершить размещение бондов во втором квартале. Объем размещения, срок обращения
и процентная ставка еще не определены. Частично средства от размещения будут
направлены на погашение бридж-кредита, который был привлечен в связи с покупкой
Golden Telecom. В прошлом месяце "Вымпелком" привлек средства для
финансирования покупки 100% акций холдинга Golden Telecom по цене $105 за
бумагу. Стоимость сделки составила около $4,35 млрд, из них $3,5 млрд -
банковские кредиты, остальное - собственные средства компании. Привлечение средств для сделки состояло из двух частей:
синдицированный кредит на $2 млрд под LIBOR + 1,5% годовых и бридж-кредит на
$1,5 млрд с плавающей ставкой. На первые полгода она составляет LIBOR + 65
базисных пунктов, на следующие три месяца - LIBOR + 100 б.п., на последние три
месяца - LIBOR + 125 б.п. В настоящее время у "Вымпелкома" в обращении находятся три
выпуска еврооблигаций на общую сумму $1,2 млрд.
