ВТБ открыл рынок еврооблигаций
20.05.2008 13:12 ВТБ во вторник разместил выпуск 10-летних евробондов (loan
participation notes, LPN) на $2 млрд с доходностью 6,875% годовых, сообщил
агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.Размещение евробондов
прошло по нижней границе диапазона доходности, объявленного в понедельник -
6,875-7% годовых. "Размещение ВТБ прошло удачно, но рынок по-прежнему остается
доступным только для высококлассных эмитентов", - отмечает
источник. Организаторами выпуска нот, номинированных в долларах США,
выступили JP Morgan и Deutsche Bank. По выпуску предусмотрена возможность досрочного выкупа по
номиналу через 5 лет после размещения.В начале этого года ВТБ провел
non-deal road show и во второй половине мая планировал разместить номинированные
в евро облигации на сумму, эквивалентную $1 млрд. ВТБ в 2008 году планирует занять на международных рынках
капитала около $5 млрд. Вслед за ВТБ рынок ждет размещения еврооблигации
Россельхозбанка, номинированных в долларах США, объемом около $1 млрд.
