Рекомендация. Покупаем "Дальсвязь"
22.05.2008 12:15 Стартовая цена составит $93 млн (2,2 млрд. рублей), а минимальный шаг – $4,6
млн (110 млн рублей). "Дальсвязь" контролирует 51% акций "Сахателекома". Анна Курбатова, аналитик UniCredit Aton: "На наш взгляд, "Дальсвязь" имеет наибольшие шансы на победу в ходе аукциона.
Полная консолидация финансовых показателей "Сахателекома" позволит сократить
долю миноритариев, которую мы оцениваем на уровне $9 млн. в 2008 году, что
соответствующим образом отразится на чистой прибыли компании. Кроме того, мы
полагаем, что в дальнейшем "Дальсвязь" полностью консолидирует
"Сахателеком" с помощьюдопэмиссии, что положительно скажется на ликвидности
акций "Дальсвязи". Мы рекомендуем "Покупать" акции "Дальсвязи", прогнозируемая
цена на ближайшие 12 месяцев – $8,95".
