Игорь Зюзин засыпет биржу углем
23.05.2008 09:15 Размещение пройдет в ноябре на Лондонской фондовой бирже
(LSE), вести его будут пять банков. "Мечел" размещает свои угольные активы на
бирже на пике цен. Тем не менее аналитики предупреждают, что лимитов инвесторов
может и не хватить, если IPO "Мечел майнинг" будет проводиться в одно время с
возможным размещением "Металлоинвеста". Компания определилась с параметрами размещения,
рассказал "Коммерсанту" источник, знакомый с деталями IPO "Мечел майнинг".
По его словам, букраннеров пять — Goldman Sachs, Merrill Lynch, "Ренессанс
Капитал", ABN Amro и BNP Paribas. Первые три банка выбраны основными
организаторами размещения. Мандаты с банками еще не подписаны, но "Мечел" уже
разослал банкирам уведомления о своем выборе. Решен вопрос и об активах, которые вносятся в "Мечел
майнинг". Это все угольные предприятия "Мечела" — "Южный Кузбасс", "Якутуголь",
Эльгинское месторождение, а также производитель железной руды — Коршуновский
ГОК. Кроме этого, группа передает в дочернюю компанию принадлежащий ей
Пугачевский известняковый карьер в Белорецке. "Мечел" рассчитывает, что в ходе
размещения капитализация дочерней компании составит $20-25 млрд. Объем
размещения пока не определен, но привлечь "Мечел" намерен не менее $4 млрд. С одной стороны, эксперты признают, что "Мечел" размещает
акции компании, в которую войдут в основном угольные активы, на пике отраслевой
конъюнктуры. Сейчас контрактные цены на высококачественный коксующийся уголь
составляют $300 за тонну. С другой стороны, проводя размещение осенью этого
года, "Мечел" рискует. Примерно в то же время провести IPO может
"Металлоинвест", акционеры которого оценивают капитализацию компании в $25 млрд.
Если обе компании будут выходить на рынок одновременно, между ними развернется
серьезная конкуренция за инвесторов.
