"Разгуляй" разместился поудобней
29.05.2008 15:29 "Считаю, что размещение прошло успешно – размещен весь
выпуск под довольно комфортную для группы ставку, на фоне не очень позитивных
новостей для сельхозпроизводителей", - говорит аналитик "КИТФинанс" Евгений
Воробьев. Речь идет об отмене с 1 июля этого года экспортной
пошлины на зерно, в мире прогнозируется богатый урожай зерновых и снижение
мировых цен на них. "Это повлечет за собой снижение цен и для российских
сельхозпредприятий", - добавил аналитик. "Удачное размещение "Разгуляя" подтверждает позитивные
тенденции рынке российского публичного долга: растет интерес российских и
зарубежных инвесторов к первичным размещениям, причем во всех эшелонах. Также
появились первые признаки спроса на российские бумаги на вторичном рынке со
стороны нерезидентов", - отметил он. "Эмитент качественный, поэтому не удивительно, что он
привлекает внимание инвесторов", - говорит аналитик Собинбанка Юрий Голбан. Он
отмечает, что размещение прошло с премией в около 30 базисных пункта, если
учесть, что доходность по второму выпуску была 11,65%, по третьему –
11,60%. "Достаточно неплохо", - считает Юрий Голбан. Аналитики считают, что деньги пойдут на развитие компании.
Напомним, что "Разгуляй" намерен покупать земли. Ставка купона, по итогам аукциона, была определена на уровне
11,70% годовых, а спрос превысил объем предложения примерно на 30%. В ходе
конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 48 заявок
общим спросом около 4 млрд рублей по номиналу. Облигации имеют 10 полугодовых
купонов, по выпуску объявлена годовая оферта. Срок обращения облигаций 5 лет.
В настоящее время в обращении находятся 1-3-й выпуски
облигаций ООО "Разгуляй-Финанс" общим объемом 7 млрд рублей.
