Рекомендация. Покупаем "Роснефть"
10.06.2008 11:49 Олег Максимов, Валерий Нестеров, ИК "Тройка Диалог": Тикер: ROSNПоследняя цена:
$11,90Целевая цена:
$13,70Капитализация: $114220
млнРекомендация: "Покупать" "Результаты за 1 квартал закладывают прочный фундамент для
хороших показателей во втором квартале, когда "Роснефть" ввиду предполагаемого
увеличения очищенной экспортной цены на 37% (с учетом задержки при установлении
экспортных пошлин) может стать самой прибыльной компанией в нефтяном секторе. В
такой ситуации внимание вновь должно быть сосредот
формировании свободного денежного потока. Мы планируем в ближайшее время повысить прогноз чистой
прибыли и EBITDA "Роснефти" на 2008 год". Владимир Веденеев, аналитик Банка Москвы: "В целом опубликованные результаты указывают на растущую способность
"Роснефти" генерироватьвысокие денежные потоки благодаря продолжающемуся
органическому росту добычи нефти иулучшению производственной
структуры".
