"Полиметалл" купили на троих
16.06.2008 07:52 Партнеры Несиса по сделке — Александр Мамут и структуры
чешского фонда PPF завершат приобретение оставшихся 45% до конца июня. В
результате распродающий свои российские активы Сулейман Керимов заработает $2,1
млрд, что выше текущей рыночной стоимости компании на 14%, пишет газета "Коммерсантъ". Как рассказал "Ъ" вице-президент группы ИСТ (принадлежит
Александру Несису) Николай Добринов, 11 июня компания приобрела чуть более 24%
ОАО "Полиметалл". "Эта сделка является портфельной инвестицией,— пояснил
топ-менеджер.— По нашему мнению, акции "Полиметалла" недооценены и имеют
серьезный потенциал роста". Другой источник "Ъ", знакомый с подготовкой сделки, сообщил,
что еще 45% акций "Полим
чешского фонда PPF (25%). Сделка должна быть завершена в течение полутора
недель. Контрольного пакета нет ни у кого из покупателей, поэтому они не будут
выставлять оферту миноритариям. По словам собеседника "Ъ", "Полиметалл" оценен в сумму
"более $3 млрд", то есть за 69% партнеры должны будут заплатить около $2,1 млрд.
11 июня капитализация "Полиметалла" составила $2,7 млрд, а
69% — $1,8 млрд. Таким образом, премия продавца — Сулеймана Керимова составляет
14%. "Полиметалл" — крупнейший в России производитель серебра и
второй золота. В этом году планирует выпустить 250-270 тыс. унций золота и 17-18
млн унций серебра. 74% акций принадлежит компании "Нафта Москва" Сулеймана
Керимова, остальные распылены между портфельными инвесторами. PPF Group — ведущий фина
порядка $10 млрд. Чистый объем продаж — $3,2 млрд. 95% акций группы принадлежит
ее основателю Петеру Келлнеру, 5% — Иржи Шмейцу. Сулейман Керимов выставил "Полиметалл" на продажу в марте.
По данным источника "Ъ" в одном из инвестбанков, переговоры шли как с
российскими, так и с зарубежными инвесторами. Но Сулейман Керимов был согласен
продать компанию лишь за наличные, тогда как ему делали смешанные предложения —
деньги плюс акции. О том, что в сделке с "Полиметаллом" участвует Александр
Несис, который продал два года назад компанию Сулейману Керимову, сам
"Полиметалл" сообщил 19 мая. Участники рынка решили, что господин Несис
совершает сделку в чужих интересах. Источники "Ъ", близкие к сделке, говорят,
что перепродажа акций "Полиметалла" реальна только в среднесрочной перспективе —
через три-пять лет. Состав консорциума легко объясним: у его участников есть
положительный опыт сотрудничества. Петер Келлнер владеет 29,91% акций
Номос-банка, где 19,77% принадлежит Александру Несису. Александр Несис и
Александр Мамут вместе создавали горно-металлургическую Oriel Resources, которую
весной продали "Мечелу".
