Совладелец "ПИКа" отдал 1% акций узкому кругу
17.06.2008 17:34 Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах,
цена размещения составила $29 за одну GDR на акции "ПИКа", общая сумма сделки -
около $150 млн. Букраннером выступил японский инвестбанк Nomura. По словам источника, изначально группа "ПИК" рассчитывала
провести полноценное SPO, разместив среди широкого круга инвесторов российские
акции на $500 млн. При этом планировалось продать как акции Юрия Жукова и
другого основного акционера компании Кирилла Писарева, так и акции
дополнительного выпуска. Сделкой занимались Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и
Nomura. Книга заявок на акции была переподписана, однако акционеров в итоге не
устроила цена - $27 за акцию, и SPO не состоялось. "ПИК" - один из крупнейших российских девелоперов. Выручка
группы в 2007 году выросла на 75% - до $2,7 млрд, чистая прибыль - в 2,3 раза,
до $700 млн. Прошлогоднее IPO "ПИКа" стало крупнейшим в истории
европейского сектора недвижимости: оно принесло компании и ее владельцам $1,85
млрд. Капитализация группы составила $12,3 млрд. Организаторами
размещения, которое проходило в Лондоне и Москве, выступили Deutsche Bank,
Morgan Stanley и Nomura.