Сбербанк разместил евробонды на $500 млн
20.06.2008 09:07 Доходность определена по нижней границе ориентира,
объявленного в среду (200-210 базисных пунктов к среднерыночным свопам),
передает "Интерфакс". Ранее со
ссылкой на источник в банковских кругах сообщалось, что объем выпуска евробондов
может составить около $1 млрд. Организаторами размещения выступили Barclays и JP
Morgan. В начале июня зампред правления Сбербанка Белла Златкис
говорила, что банк рассматривает возможность выхода на рынок евробондов. "Мы
рассматриваем возможность и ищем "окно" для того, чтобы выйти на рынок, может
быть, в относительно ближайшее время, если рынок предложит нам хорошую цену", -
сказала она. Зампред банка отмечала, что в настоящее время у Сбербанка
хороший уровень ликвидности и нет необходимости занимать большие деньги.
Поэтому, если банк выйдет с выпуском евробондов, то его объем будет не очень
большим. Сбербанк РФ планировал разместить евробонды на $1 млрд
осенью прошлого года, но из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке перенес
выпуск. Последний раз Сбербанк выходил на рынок евробондов осенью
2006 года, разместив пятилетний выпуск объемом $750 млн. Организаторами сделки
выступили Barclays Capital, Deutsche Bank и Merrill Lynch.
