Альфа-банк разместил евробонды на $400 млн
20.06.2008 09:18 Ориентир доходности по выпуску составлял 9-9,25% годовых.
Таким образом, размещение прошло по верхней границе ориентировочного диапазона,
передает "Интерфакс". Как
сообщалось ранее, по выпуску предусмотрен трехлетний пут-опцион. Размещение
проходило согласно RegS/144A. Организаторы - Credit Suisse и HSBC. В конце апреля финансовый директор банка Эндрю Бакстер
сообщал, что Альфа-банк до июля 2008 года разместит евробонды на $250 млн. Последний раз Альфа-банк размещал евробонды в июне прошлого
года - тогда были размещены пятилетние бумаги на $500 млн. Ставка составила 8,2%
годовых, мандаты на организацию получили Credit Suisse и UBS. Во втором квартале Альфа-банк планировал также привлечь
синдицированный кредит на $250-300 млн.
