"Мечел" разместится во Франкфурте
25.06.2008 08:42 Несмотря на то что размещение намечено на мертвый для IPO
месяц июль, оно может пройти успешно благодаря растущим ценам на сырьевых
рынках, пишет "Коммерсантъ". "Мечел" планирует разместить до 55 млн привилегированных
акций на 11,67% от увеличенного уставного капитала. Согласно вчерашним
котировкам бумаг компании, объем размещения может составить до $2,3 млрд.
Ведущими организаторами размещения привилегированных акций "Мечел" выбрал Morgan
Stanley и "Ренессанс Капитал", соорганизатором — банк "КИТ Финанс", депозитарием
— Deutsche Bank. Роуд-шоу компания планирует начать 9 июля, а 23 июля
п
для организаторов (green shoe), оно пройдет в России и среди институциональных
инвесторов за рубежом. На зарубежном рынке бумаги "Мечела" будут размещены на
Frankfurt Stock Exchange — площадке немецкого биржевого оператора Deutsche
Boerse, GDR "Мечела" будут номинированы в евро. Вчера ФСФР сообщила о том, что
выдала компании разрешение на размещение и обращение привилегированных акций за
рубежом. "Мечел" станет первой крупной российской компанией,
проводящей полноценное размещение на Frankfurt Stock Exchange. Сейчас на
немецкой бирже уже торгуются акции более 50 российских компаний, однако пока ни
одна российская компания не проводила полноценное размещение во Франкфурте,
предпочитая Лондон или Нью-Йорк. В ближайшее время на немецкую площадку
планирует выйти также небольшая нефтесервисная компания ОАО "НПО
"Промавтоматика"". Аналитики уверены, что размещение "Мечела" пройдет успешно
отчасти за счет ситуации на сырьевых рынках. С начала года цены на коксующийся
уголь выросли более чем на 100%. Если такая тенденция сохранится, прибыль
"Мечела" продолжит расти, что является гарантией высоких дивидендов. Согласно
сообщению компании, дивиденды на одну привилегированную акцию "Мечела" составят
20% консолидированной чистой прибыли.
