X5 Retail Group купила"Карусель"
26.06.2008 08:57 Акционеры Formata получат $940 млн, в том числе около 25% от
этой суммы - в форме GDR на акции X5 (6,98 млн расписок по ориентировочной цене
$33,1 за GDR). Компания планирует завершить приобретение Formata до 28 июня.
Договор опциона на покупку "Карусели" X5 заключила в январе этого года. Стоимость операционного бизнеса "Карусели" по состоянию на
31 декабря 2007 года была оценена в $914 млн, земельных участков и недвижимости
в процессе строительства - $148 млн, чистый долг - $137 млн. Кроме того, X5 заключила дополнительное соглашение с Андреем
Рогачевым, крупнейшим бенефициаром Formata, и компанией, контролируемой им, о
приобретении интеллектуальной собственности, используемой в деятельности
"Карусели", на сумму $15 млн. Эти деньги будут выплачены по завершению основной
сделки. В процессе подписания соглашения акционеры Formata сообщили
о ранее заключенных договорах на строительство восьми гипермаркетов с
аффилированными компаниями. В подписанном в среду соглашении продавцы
гарантируют, что, помимо этих договоров, у Formata нет обязательств перед
аффилироваными лицами акционеров. Продавцы также гарантируют, что общий долг
Formata на дату завершения сделки не будет превышать 10,3 млрд рублей (около
$436 млн). Ранее в процессе ведения переговоров X5 стало известно о
существовании некоторых соглашений с аффилированными лицами акционеров Formata
(в том числе из годовой финансовой отчетности "Карусели" за 2007 год). "Компания
уведомила продавцов о том, что наличие данных договоров не соответствует
обязательствам продавцов по договору опциона. В настоящее время X5 рассматривает
различные пути разрешения сложившейся ситуации", - говорится в сообщении. Сеть "Карусель" включает 23 гипермаркета, в том числе 13 - в
Санкт- Петербурге, 2 - в Ленинградской области, 4 - в Московской области, по
одному - в Ижевске, Волгограде, Hижнем Hовгороде и Дзержинске. Еще три
гипермаркета находятся в процессе постройки. Суммарная торговая площадь
гипермаркетов сети составляла 115 тысяч м2. Миноритариями Formata являются бывшие партнеры Андрей
Рогачева по сети "Пятерочка" - Игорь Видяев, Татьяна Франус и Александр Гирда.
Рогачев также владеет около 11% X5 Retail Group - этот пакет он получил в 2006
году в результате сделки по объединению "Пятерочки" и "Перекрестка". X5 Retail Group - крупнейший по доходам российский
продуктовый ритейлер. На 31 марта 2008 года сеть X5 Retail Group включала 731
собственный магазин "Пятерочка" формата "дискаунтер", они расположены в Москве
(321), Санкт-Петербурге (249) и других регионах РФ (161), а также 183
собственных супермаркета "Перекресток", включая 108 магазинов в Москве, и, кроме
того, 16 собственных гипермаркетов. Франчайзинговая сеть Х5 на конец I квартала включала 711
магазинов в России и Казахстане. Выручка X5 Retail в I квартале 2008 года
составила $1,775 млрд, что на 61% больше показателя аналогичного периода
прошлого года. Крупнейшим акционером X5 является
"Альфа-групп".
