Усманов пойдет на биржу вместе с ВТБ
07.07.2008 08:52 Размещение акций "Металлоинвеста" станет первым полноценным
IPO, проведенным инвестбанком ВТБ, созданным три месяца назад, пишет газета "Коммерсантъ". О том, что "Металлоинвест" выбрал организаторов размещения
акций, "Ъ" рассказали топ-менеджеры нескольких банков. "Глобальными
координаторами сделки выбраны Merrill Lynch, Credit Suisse и Дойче банк,
совместными букраннерами (организаторами размещения, составляющими книгу заявок)
сделки станут "ВТБ-капитал" и "Ренессанс Капитал"", - рассказывает
топ-менеджер крупного инвестбанка. Источники "Ъ" говорят, что размещение ценных бумаг
"Металлоинвеста" планируется провести в конце октября — начале ноября. По словам
главы одного из инвестбанков, IPO пройдет на российских биржах, а также на
London Stock Exchange. "Инвесторам будет предложено не менее 10% от уставного
капитала, и в зависимости от оценки компании объем IPO может достичь $3 млрд",—
подтверждает другой инвестбанкир. По подсчетам директора аналитического
департамента UBS Алексея Морозова, текущая капитализация "Металлоинвеста" — $25
млрд. "С учетом цен на сырье к концу года компанию можно будет оценить в $30
млрд",— добавляет аналитик Банка Москвы Дмитрий Скворцов. Инвестбанкиры
отмечают, что в ходе размещения не будет проводиться допэмиссия, существующие
акционеры будут размещать свои пакеты. В холдинг "Металлоинвест" входят Лебединский и Михайловский
ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат и "Уральская сталь". Они
выпускают около 6 млн тонн стали и около 40 млн тонн железорудного сырья (40%
российского производства). Выручка "Металлоинвеста" — около $5 млрд. 50% в
компании через Gallagher Holdings Ltd принадлежит Алишеру Усманову, 30% — фонду
депутата Госдумы Андрея Скоча, 20% — Василию Анисимову.
