InBev удалось добиться "сделки века" на пивном рынке
14.07.2008 19:04 InBev заплатит за Anheuser-Busch $52 млрд денежными
средствами, из расчета $70 за акцию, говорится в совместном сообщении компании.
После поглощения Anheuser-Busch компания получит название Anheuser- Busch InBev,
ее возглавит гендиректор InBev Карлос Брито. Завершение сделки ожидается до
конца 2008 года. В 2007 году суммарный объем производства Anheuser-Busch и
InBev составил 460 млн гектолитров (гкл), выручка - $36,4 млрд, EBITDA - $10,7
млрд. Ежегодная синергия от сделки оценивается в $1,5 млрд до 2011 года. Для финансирования покупки InBev привлекает синдицированный
кредит Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas,
Deutsche Bank, Fortis, ING Bank, JP Morgan, Mizuho Corporate Bank и Royal Bank
of Scotland. Общая сумма заемных средств составит $45 млрд, включая
бридж-финансирование на $7 млрд за счет продажи непрофильных активов InBev и
Anheuser-Busch. Кроме того, InBev договорилась о привлечении
бридж-финансирования на $9,8 млрд за счет продажи части своих акций. Предыдущая оферта InBev, оценивающая Anheuser-Busch в $65 за
акцию, была отвергнута советом директоров последней как финансово
несостоятельная. Поглощение Anheuser-Busch станет крупнейшей денежной
сделкой, и второй по величине на потребительском рынке США после приобретения в
2005 году Gillett компанией Procter & Gamble за $57 млрд. Anheuser-Busch - второй по объему производства производитель
пива в мире после InBev и крупнейший игрок на рынке США с долей в 49%.
Крупнейшими акционерами Anheuser-Busch являются Barclays (6,1%) и Berkshire
Hathaway Уоррена Баффета (5%). Обе компании работают в России. InBev в России принадлежит 8
заводов, на Украине - 3 завода, компания занимает на этих рынках,
соответственно, первое и второе место. Anheuser-Busch начала производство своего пива Bud в России
в ноябре прошлого года на мощностях петербургского завода Heineken.
