Игорь Зюзин придержит "префы"
22.07.2008 09:52 Сейчас диапазон размещения составляет $50,5-60,5 за акцию и
GDR, участники рынка считают его завышенным. Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию и спасти
размещение, бенефициар "Мечела" Игорь Зюзин решил начать скупку акций компании
на открытом рынке для повышения привлекательности компании. Так, 21 июля вечером
российская компания заявила, что кипрская Calridge Limited, которая представляет
интересы Игоря Зюзина, приобретает на открытом рынке ADS компании. Calridge,
которая 21 июля заключила соглашение с Credit Suisse Securities, намерена
приобрести 12,5 млн (около 3%) акций группы "Мечел". Кроме того, Calridge планирует выкупить облигации, которые
могут быть конвертированы в 2,08 млн обыкновенных акций (0,5%). В марте 2006
года Calridge и UBS выпустили конвертируемые облигации на сумму $150 млн,
которые могут быть обменены на 20 млн 454,546 тысяч обык
"Мечела". Сделку по скупке акций на открытом рынке Calridge
профинансирует за счет средств, полученных от выплаты дивидендов "Мечела", а
также заемных денег. Согласно данным на 21 июля, Игорь Зюзин является владельцем
69,87% акций "Мечела", из них напрямую ему принадлежит 0,05% акций компании.
Оставшимися 69,82% владеет Calridge. Источник, близкий к одному из организаторов сделки, ранее
сообщал "Интерфаксу", что
"Мечел" может привлечь более $2 млрд в результате размещения. В ходе
премаркетинга инвесторы выразили готовность приобрести "префы" с дисконтом в 15%
к рыночной стоимости обыкновенных акций. Ведущими организаторами размещения привилегированных акций
"Мечел" выбрал Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал", соорганизатором размещения
стал инвестбанк "КИТ Финанс". На торгах в понедельник акции "Мечела" торговались
на отметке $40 за одну ценную бумагу. После размещения привилегированных акций
"Мечел" планирует IPO своих горнодобывающих активов. Основным бенефициаром "Мечела" является генеральный директор
группы Игорь Зюзин, free float составляет около 25%.
