"Транснефть" начала road-show
28.07.2008 19:23 "Road show началось сегодня, 28 июля, и продолжится до 30
июля. Презентацию выпуска будут вести параллельно две команды - в Европе и США",
- передает "Интерфакс" со
ссылкой на источник в банковских кругах. Согласно имеющейся информации, бумаги будут 5-летней или
10-летней дюрации. "Транснефть" поручила Credit Suisse организацию выпуска
еврооблигаций (loan participation notes, LPN) в долларах США объемом порядка $1
млрд. Эмитентом бумаг выступит TransCapitalInvest Limited. Бумаги будут
размещаться по правилу Reg S /144a. Ранее источник в банковских кругах сообщал "Интерфаксу", что
компания хочет выйти на рынок до конца июля, а объем выпуска составит $1-2
млрд. Последний раз "Транснефть" выходила на рынок евробондов в
июне прошлого года. Тогда компания разместила один транш бондов на $500 млн под
6,103% годовых, второй транш на 700 млн евро - под 5,381%. Организаторами выступили Goldman Sachs, UBS и Citi. Заем
осуществлялся в рамках 18-месячной программы заимствований на $8 млрд для
строительства трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий
океан".
