"Акрон" опрокинул коллег
29.07.2008 13:32 Российский "Акрон" отказывается от вторичного размещения на
бирже (SPO) из-за неблагоприятных рыночных условий. Однако, "компания
по-прежнему рассчитывает получить листинг в Лондоне в будущем", говорится в
сообщении "Акрона". "Мы уверены в нашем бизнесе и планах по развитию и будем
работать над увеличением рыночной капитализации "Акрона". Однако, учитывая
текущую сложную ситуацию на рынке, продолжать процесс размещения не в интересах
компании", - пояснил позицию компании председатель совета директоров "Акрона"
Александр Попов. Ориентировочная цена размещения должна была составить
$120-160 за бумагу. Вчера вечером появилась информация, что книга заявок
компании подписана более чем на 100%. По
рухнули почти на 12% и стали стоить меньше $100 за бумагу. Новость об отмене
размещения разочарует инвесторов. "На наш взгляд, отмена размещения способна спровоцировать
дальнейшие продажи акций "Акрона" состороны тех инвесторов, которые покупали
их в надежде на увеличение стоимости своих вложенийпосле удачного SPO", -
предупреждает аналитик Банка Москвы Юрий Волов. С ним соглашается начальник отдела ценных бумаг "Первого
республиканского банка" Михаил Паршин. Более того, "Акрон" лишил
привлекательности "модный" для инвесторов сектор удобрений. "Рост компании под
возможное SPO был значительным, поэтому у инвесторов наверняка осталась прибыль,
которую они зафиксируютЧасть инвесторов сократить инвестиции в Акрон, а также
весь сектор удобрений", - делится своими размышлениями эксперт. По мнению экспертов, отказ от размещения "Акрона" ставит под
угрозу выход на биржу другого производителя удобрений - компании "Уралкалий".
Главный акционер компании Дмитрий Рыболовлев планировал покорять биржу осенью
этого года. Перенос сроков IPO, как правило, становится основанием для продажи
акций со стороны инвесторов, которые не хотят рисковать собственными средствами
в условиях неопределенности. Что в свою очередь негативно сказывается на акциях
компании. Morgan Stanley и UniCredit выступают совместными глобальными
координаторами и совместными букраннерами, а Alfa Capital Markets -
со-лид-менеджером размещения "Акрона". "Акрон" планировал разместить до 10% в рамках SPO на
Лондонской фондовой бирже. В результате SPO компания планировала привлечь до
$715 млн. Еще осенью прошлого года "Акрон" заявлял, что посматривает в
сторону Лондонской биржи. Федеральная служба по финансовым рынкам выдала
компании разрешение на обращение за рубежом 29% от уставного капитала. Основная
интрига заключалась лишь в том, сколько акций предложит "Акрон" инвесторам при
вторичном размещении. Изначально компания планировала предложить рынку 20%
акций, однако потом решила разместить на рынке только 10%.
