"Северсталь" купила Esmark
05.08.2008 09:23 Сделка была осуществлена в форме слияния с Esmark с
SPV-компанией Severstal Wheeling Acquisition Corp. В результате Esmark стала
"дочкой" "Северстали" и получила новое название - Severstal Wheeling Holding
Company. Акционеры Esmark предъявили к оферте, выставленной
"Северсталью", 94,17% капитала компании. Все эти акции были оплачены к 4
августа, последнему дню действия оферты. Акции, не предъявленные к оферте,
теперь будут автоматически конвертированы в право на получение $19,25 (цена
оферты). Торги акциями Esmark на NASDAQ будут прекращены. В рамках сделки "Северсталь" стала собственником завода
Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation, компании Esmark Steel Services Group
(переименована в Northern Steel Group), а также 50%-й доли в Mountain State
Carbon (Западная Вирджиния). Финансовыми советниками "Северстали" выступили Merrill Lynch
и Citi, юридическим - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. "Северсталь" подписала обязывающее соглашение о покупке
Esmark 25 июня. По условиям соглашения, которое стало итогом многомесячной
борьбы с индийской Essar, "Северсталь" повысила свое первоначальное предложение
с $17 до $19,25 за акцию, или до $775 млн за компанию в целом. "Северсталь" имеет активы в России, Украине, Северной
Америке и Европе. Основным бенефициаром компании является ее генеральный
директор Алексей Мордашов, которому принадлежит более 82%.
