Рекомендация. Покупаем "Норникель" и "Полюс Золото"
06.08.2008 11:25 Евгений Рябков, аналитик "АнтантаПиоглобал": "Какой пакет в "Норникеле" в результате сделки консолидируют
структуры Владимира Потанина, пока не известно. Про нашим оценкам, его доля
может превышать 45%. Мы пока воздержимся от подробных комментариев ситуации,
поскольку пока здесь, на наш взгляд, много неясного. В частности, не совсем
понятно, откуда у Михаила Прохорова пакет, который он продает. Отметим лишь, что новость о сделке можно признать позитивной
для всего рынка, поскольку ее появление на какое-то время приостановило падение
российского фондового рынка. Также, по нашему мнению, цена сделки в $315 за акцию
"Норникеля" вполне адекватна". Справедливая цена акций "Норникеля" составляет
$337, рекомендация "Покупать". Тикер на РТС -
GMKN. Справедливая цена акций "Полюс Золота" составляет $56, что
на 28% превышает текущие рыночные котировки. Рекомендация –
"Покупать". Тикер на РТС - PLZL.
