"Держава" предложила оферту после дефолта
06.08.2008 20:02 Держатели облигаций холдинга имеют право предъявить их к
выкупу в одну из этих дат. При этом цена приобретения 28 ноября - 101,83% от
номинала, 30 января - 102,78% от номинала. Если инвесторы 28 ноября 2008 года
предъявят более 500 тысяч бумаг, приобретение облигаций будет осуществляться
пропорционально количеству, указанному в поданных заявках. Облигации по оферте 28 ноября могут быть предъявлены к
выкупу с 8 по 18 ноября, по оферте 30 января - с 10 по 20 января. Исполнение обязательств по приобретению эмитентом облигаций
обеспечивается поручительством со стороны лиц, ранее предоставивших
поручительство по выпуску - ОАО "Группа компаний "Держава", ОАО "Павловский
завод металлических конструкций", ОАО "Балахнахлебопродукт", ОАО "Романовский
комбинат хлебопродуктов", ООО "СельПром-НН", ООО "Варениковский комбикормовый
завод", ООО "Держава-Инвест", президента ОАО "Группа компаний "Держава"
Александра Коняшина. "Держава" разместила облигации 1-й серии объемом 1 млрд
рублей сроком обращения 3 года 31 июля 2007 года по открытой подписке на ФБ
ММВБ. Организаторами размещения выступили ИФК "РИГрупп Финанс", банк
"Петрокоммерц" и Связь-банк. "Держава-Финанс" допустила технический дефолт при выплате
дохода за второй купонный период по облигациям 1-й серии. Компания не смогла
рассчитаться с владельцами облигаций в срок (29 июля) в связи с краткосрочными
затруднениями с ликвидностью. Источник в компании объяснял возникшие проблемы тем, что в
начале года один из двух акционеров - Андрей Сергеев - решил выйти из бизнеса.
Второй акционер - Александр Коняшин - выкупил его долю, в том числе за счет
оборотных средств холдинга. Акционер использовал и кредиты, и оборотные
средства, рассчитывая на возможность перекредитования. Однако весной компании не
удалось получить то финансирование, которое планировалось. Но позднее компания
рассчиталась с инвесторами по этому купону. 7 августа по этому выпуску предстоит исполнение оферты на
выкуп облигаций по номиналу. Представитель платежного агента - ИФК
"РИГрупп-Финанс" - сообщил агентству "Интерфакс-АФИ", что эмитент пообещал исполнить обязательства по
оферте вовремя. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона
определена на конкурсе в размере 13,5% годовых. Ставка второго купона приравнена
к ставке 1-го купона. Ставки 3-4 купонов эмитент утвердил в размере 16,5%
годовых. Ставки остальных купонов эмитент определит позднее. Группа компаний "Держава" является вертикально
интегрированным холдингом, специализирующимся на переработке зерновых культур и
производстве круп, комбикормов и муки, а также на прои
зерном. Кроме того, группа занимается птицеводством, мясомолочным
животноводством, а также лизингом сельхозтехники.
