Виталий Слизень займет 3 млрд
07.08.2008 15:53 Ставка первого купона сегодня была определена на аукционе на
уровне 11% годовых. Облигации размещаются на ММВБ, срок их обращения - 5 лет,
купонный доход выплачивается раз в по
оферта по номиналу. "Каких-либо проблем у "Синтерры" быть не должно", - считает
аналитик МДМ-Банка Максим Коровин. На его взгляд, компания занимает на рынке
достаточно
прочную позицию. "У нее небольшая долговая нагрузка", - отмечает
эксперт. Учитывая хороших организаторов выпуска, облигации будут
размещены без проблем, думает он. В состав синдиката по размещению вошли 13
участников: организаторы – Промсвязьбанк, Deutsche Bank; соорганизатор –
Газэнергопромбанк, андеррайтеры – Абсолют Банк, ИГ "КапиталЪ", соандеррайтеры –
КИТ Финанс Инвестиционный банк, Липецккомбанк, ИК "Норд-Капитал", ИК
"Русс-Инвест", КБ "Стройкредит", ЮниКредит Банк, участники размещения – JP
Morgan Bank International, The Royal Bank of Scotland. "В то же время, некоторое беспокойство вызывает очень
ск
Максим Коровин. Тем не менее, аналитик считает, что облигации "Синтерры" будут
интересны рынку при доходности не ниже 12%. "Компания занимается очень перспективным бизнесом", -
говорит аналитик "Собинбанка" Юрий Голбан. Протяженность наземной магистральной
сети компании составляет порядка 67 тысяч км, это вторая по протяженности сеть в
России после "Ростелекома". "Кроме того, следует отметить, что компания молодая и очень
активно развивается", - добавляет эксперт. По его словам, доходность облигаций
можно прогнозировать на уровне 11,5% к годовой оферте
