Пробизнесбанк поднял ставки
12.08.2008 09:48 Сейчас банк проводит сделку по выпуску еврооблигаций, но
официально раскроет параметры займа через неделю. По сообщению источников "Коммерсанта" на долговом рынке,
вчера Пробизнесбанк закрыл книгу заявок. Банк разместил среди зарубежных
инвесторов двухлетние долговые бумаги на сумму $80 млн с купоном 12,5% годовых.
Выпущенные Пр
первым публичным займом на международном рынке в этом году, но и дебютным
выпуском среди российских кредитных организаций средней величины. До этого
международные инвесторы соглашались покупать лишь долги крупных российских
банков — Газпромбанка, Транскредитбанка, ХКФ-банка, Промсвязьбанка, Альфа-банка.
Участники рынка считают, что Пробизнесбанк привлек средства
международных инвесторов слишком дорого. Новые еврооблигации обошлись эмитенту
почти на 4% годовых дороже предыдущего займа — в марте прошлого года он занял
$200 млн по ставке 8,75% годовых. Таким образом, банк заплатил самую высокую
премию к обращающимся выпускам по сравнению с другими банковскими
еврооблигациями, размещенными в этом году. "Учитывая тот факт, что П
ориентированным банком, своей сделкой он задал новый уровень заимствования для
других российских организаций среднего уровня", — считает управляющий партнер
"Ист Коммерц" Алексей Семенов. Пробизнесбанк пошел на такой дорогой шаг, поскольку через
месяц ему придется погашать предыдущий публичный заем на сумму $200 млн. По данным на 1 апреля 2008 года, Пробизнесбанк занимает 79-е
место по размеру капитала (4,3 млрд руб.) и 63-е место по сумме чистых активов
(40,4 млрд руб.). Акциями банка владеют фонды East Capital (10% акций, планирует
увеличить долю до 17% путем покупки допэмиссии), а также Merrill Lynch,
Renaissance Securities и Argo Capital Management, которые в общем контролируют
еще 24% акций, остальные бумаги распределены между менеджерами банка.
